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AI 会计工作坊 · ANZCC × JR Academy
2026.06.21
Workshop · 2026.06.21 · ANZCC

AI 赋能
会计人

今天，我们用人工智能处理发票、生成财务报告——
把重复性工作交给 AI，把价值判断留给自己。

主办：ANZCC · 课程支持：匠人学院 JR Academy · 2 小时深度体验
AI 会计工作坊
— 2026 —
会计人的现实 · Reality
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Pain Points · 每天在发生

你是否也有
这些烦恼？

深夜加班
月末关账
加班到深夜
每个月末，会计人的噩梦
重复录入
发票一张张
手动录入
每张发票都要人工处理
容易出错
数字核对
总是出错
人工审核难免疏漏
时间不够
报告被催但
数据没整理好
时间从来不够用
Page 02 · 会计人的痛点
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今日安排 · Agenda
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Agenda · 2 小时 Workshop

今天我们做什么

今日流程 · Today's Schedule
01
认识 AI 工具
Claude Desktop + Cowork 功能介绍
15 分钟
02
实战一：发票处理
10 张发票 → Excel 报表
40 分钟
03
实战二：财务分析
P&L 数据 → 管理层报告
40 分钟
04
课程介绍 & Q&A
6 周系统课程 + 答疑
25 分钟
Page 03 · 今日议程
共 2 小时
工具介绍 · Tool Intro
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The Tool · 今天的武器

Claude AI

Anthropic 开发的 AI 对话工具，今天我们用它的 Cowork 功能——让 AI 直接读写本地文件，无需任何代码。

对话界面
用中文对话，无需写代码，像跟助手说话一样
Cowork 功能
授权后，AI 可直接读取图片、Excel、Word 文件
今天的操作
读取发票图片 → 生成 Excel，分析 P&L → 写 Word 报告
安全可控
文件保存在本地，AI 不会上传你的数据
Page 04 · Claude AI + Cowork
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上手指南 · Getting Started
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3 Steps · 开始操作

3 步开始使用

操作步骤 · Step by Step
①
打开 Cowork
打开 Claude Desktop，在左侧菜单找到「Cowork」标签页，点击进入
②
授权文件夹
选择桌面上的 AI_Workshop 文件夹，点击「允许」完成授权，确认能看到文件列表
③
输入提示词
复制 prompts.txt 中的提示词，粘贴到对话框，按回车提交
处理 10 张发票或生成报告需要 30–60 秒，这是正常的，耐心等待即可。不要移动或重命名 AI_Workshop 文件夹。
Page 05 · 3 步上手
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实战一 · Exercise 01
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Exercise 01 · 发票处理

发票
智能处理

10 张发票图片 → 结构化 Excel 报表
不到 1 分钟完成，自动分类，自动合计，格式规范。

Page 06 · 实战一
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发票处理 · 操作步骤
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Prompt · 复制粘贴即可

操作步骤

【提示词 1】提取发票数据
请读取 invoices 文件夹中所有图片，提取每张发票的：日期、供应商名称、金额、GST、费用类别。将结果整理成一个 Excel 表格，保存为 expense_report.xlsx，并在表格底部加上合计行。
【提示词 2】格式优化
请将 expense_report.xlsx 重新格式化：加上公司名称标题行、按费用类别分组、金额列加上 $ 符号和两位小数、超过 $500 的行用黄色高亮标注。
结果文件 expense_report.xlsx 会自动保存在 AI_Workshop 文件夹中
Page 07 · 复制提示词，粘贴到 Cowork 对话框
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AI 处理结果 · Before / After
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Before / After · 效率对比

看看 AI 做出了什么

Before · 人工处理
45分钟
  • 逐张打开发票截图
  • 手动录入日期、金额
  • 人工分类费用类别
  • 计算合计容易出错
  • 格式手动调整耗时
After · AI 处理
<1分钟
  • 自动读取 10 张发票图片
  • 提取所有关键字段
  • 自动分类、计算合计
  • $ 符号格式自动规范
  • 超 $500 自动黄色高亮
节省 97% 的时间
Page 08 · 效率对比
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实战二 · Exercise 02
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Exercise 02 · 财务报告 · 演示彩蛋

财务分析
报告

月度 P&L 数据 → 专业管理层报告
这是今天的演示彩蛋——会计界真正的质变时刻。

Page 09 · 实战二
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财务分析 · 操作步骤
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Prompt · 复制粘贴即可

操作步骤

【提示词 1】数据分析
请读取 raw_data.xlsx，这是一份月度 P&L 数据。请分析：① 本月收入 vs 上月变化及原因 ② 支出异常项目（超出 10% 的）③ 净利润趋势。用会计师向管理层汇报的语气写一段摘要，约 200 字。
【提示词 2】生成完整报告
请基于刚才的分析，生成一份完整的月度管理报告，保存为 monthly_report.docx。报告结构：① 执行摘要（半页）② 收入分析（含关键数字）③ 支出分析（含异常说明）④ 下月建议行动 3 条。语气专业简洁，适合发给 CFO 阅读。
monthly_report.docx 会自动保存在 AI_Workshop 文件夹中
Page 10 · 复制提示词，粘贴到 Cowork 对话框
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管理报告 · 成果展示
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Output · 报告结构

管理层报告生成了！

以前需要 2–3 小时，现在只需 3 分钟

Part 01
执行摘要
关键业绩一目了然，半页呈现
Part 02
收入分析
环比变化 + 原因解读，含关键数字
Part 03
支出分析
异常项目自动识别标注说明
Part 04
行动建议
3 条可落地的下月行动计划
Page 11 · 管理层报告
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AI 与会计 · The Question
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The Big Question · 常见疑虑

AI 会取代
会计吗？

AI 负责
数据收集 / 格式整理
初稿生成 / 重复计算
发票识别 / 报告模板
你负责
业务判断 / 异常解读
客户沟通 / 策略建议
合规把关 / 决策支持

不是取代，是升级 ——
会用 AI 的会计师，将取代不会用 AI 的会计师。

Page 12 · AI 与会计的关系
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系统课程 · Course Introduction
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Course · 匠人学院 JR Academy

想系统掌握
AI 会计？

AI Accounting Pro · 6 周小班制训练营

10–12 人小班 · 每周 2 小时 · 2 次私教辅导 · 12 周答疑社群
Page 13 · 课程介绍
jiangren.com.au
课程大纲 · Curriculum
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6 Weeks · 系统学习路径

6 周学什么

课程模块 · AI Accounting Pro
Week 1
月末关账自动化
银行对账 / 计提 / 日记账起草，用真实 GL 数据实操
Week 2
差异分析
预算 vs 实际，例外识别，差异评述自动生成
Week 3
应收应付管理
AR/AP 账龄分析，付款跟踪，催款信函自动起草
Week 4
现金流预测
13 周滚动现金流预测，整合应收应付数据
Week 5
管理层报告包
整合前四周成果，搭建自动化月度报告体系
Week 6
异常检测 & Demo Day
AI 监控系统搭建，真实工作流作品展示汇报
Page 14 · 课程大纲
jiangren.com.au/curriculum/ai-accounting-pro
结业成果 · Outcomes
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Results · 结业你能做什么

结业你能做什么

Month-End Close
5天 1.5 天
月末关账效率大幅提升
CFO Reports
3 份
CFO 级报告自动化生成
AI Monitoring
每日
自动
异常检测 AI 监控预警系统
Demo Day
1份
作品集
真实 AI 工作流作品集
班级规模 10–12 人 · 2 次私教辅导 · 12 周答疑社群
Page 15 · 结业成果承诺
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下一步 · Next Steps
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Q & A · 提问时间

加入
我们！

课程详情：jiangren.com.au/curriculum/ai-accounting-pro
今天的 AI_Workshop 文件夹课后可带走，继续在自己电脑上练习
感谢 ANZCC 提供今天的场地与支持！
ANZCC × JR Academy
— 2026 —